马后炮:鸡蛋09看法
〖壹〗、综上所述 ，对于鸡蛋09合约的看法是：基于当前的市场情况和历史走势 ，我认为市场存在一定的反弹机会。因此，我选取了在理想点位接多 ，并计划后面根据市场情况调整操作策略 。同时 ，我也注意到了可能存在的风险，并采取了相应的措施来降低风险暴露 。（注：以上图片为市场走势图示例 ，仅供借鉴。）最后需要强调的是 ，市场走势具有不确定性，以上看法仅代表个人观点，不构成投资建议 。
〖贰〗 、多下及时雨 ，少放马后炮 。 多行不义必自毖。 恶人心 ，海底针 。 恶有恶报，善有善报 。 ...◆一个鸡蛋吃不饱 ，一身臭名背到老。 ◆人怕放荡 ，铁怕落炉。 ◆人怕引诱，塘怕渗透 。
套利那些事儿16:鸡蛋的跨期套利技巧
春节后需求骤降） ，01合约因元旦 、春节备货需求较强 ，适合做正套 。历史波动：价差区间-227至804，持有期6-12月。逐月分析：7月：产蛋率下降20% ，中秋备货启动 ，正套行情开始 。8月：学生开学、国庆备货，正套持续 。12月：元旦备货需求 ，高点离场。最佳入场：7月；离场时机：12月高点 。
现货月的跨期套利操作思路当近月合约未能进入现货月之前 ，可按照上述根据基差判断期现修复方向 、结合盈亏比选取正套或反套的方法操作 。当商品进入现货月之后，做跨期套利最核心的是按照以下思路操作：back结构+低库存/低仓单：做正套。
跨期套利的四大核心逻辑为仓单逻辑 、基差逻辑、库存逻辑 、成本逻辑 。具体如下：仓单逻辑核心要点：做跨期套利要顺应仓单逻辑，因套利需持有一定时间 ，有时会持有到合约成为即期合约 ，此时产业客户交不交货 、接不接货对期货费用影响大，仓单变化反映产业客户行为 。具体做法：巨量仓单做反套 ，少量仓单做正套。
多市场套利：有些品种除现货市场、期货市场外 ，还存在纸货市场，可利用现货市场、纸货市场 、期货市场之间进行套利 ，需关注三者期现结构 。
跨期套利定义与原理：跨期套利是利用同一种商品在不同期限（近月与远月）上的费用差异进行套利 。
蛋先生:蛋市转弱,近月回落,09合约何去何从?
09合约缺乏上冲动力：3月和6月本就是鸡蛋消费的淡季 ，6月蛋价走弱在情理之中。基于以上基本面判断，09合约缺乏继续上冲的动力 ，且离中秋节还远 ，现在冲峰会影响中秋行情，所以09合约有回调需求。
09合约操作建议稳妥者：宁可观望也不要轻易追多 。
当前蛋价走势：1月15日全国蛋价以稳为主 ，部分地区开始回落 ，产区供应正常，销区走货偏慢 。
存栏量偏低的基本面年内难以改善，对蛋价形成长期支撑。春节前备货需求预计持续 ，蛋价大幅回落概率低 ，但小幅波动可能随时出现 。操作策略：低多为主，空头需严格止损01合约：建议以低多策略为主 ，若回调至4470-4490区间可短线入场 ，止损设于4450 。近月合约高位做多需短线操作，快进快出 ，避免扛单。
