监管层再发声,期债现券弱势依旧—20170828债见晚报
〖壹〗 、总结：2017年8月28日债市延续弱势，资金面紧张 、现券收益率上行、国债期货下跌共同反映市场情绪低迷。分析师普遍认为 ，短期债市受货币政策偏紧、监管加强等因素压制 ，但中期前景取决于基本面与流动性改善 。投资者需关注美联储缩表 、国内监管动态及个别主体信用风险，同时把握绿色债券等结构性机会 。
市场谨慎预期未改,期债创近一个月最大跌幅——20170905债见晚报_百度...
〖壹〗 、期货市场：国债期货低开低走，T1712合约收盘跌0.26% ，创近一个月最大单日跌幅 ，显示市场对后市谨慎预期升温。
〖贰〗、将发行国开债3/7年期共计80亿，进出债1/3/5/10年期共计140亿 ，MLF回笼1695亿。总结：9月6日债市在央行操作 、资金面宽松及一级市场招标引导下表现偏强 ，国债期货收红，但机构对后市存在分歧 。短期需关注资金成本拐点 、监管政策落地及海外因素变化 ，中长期需警惕通胀预期和债务风险 。
〖叁〗、中国央行今日未开展公开市场操作 ，当日有1300亿元逆回购到期，实现净回笼1300亿元。债券市场表现 现券交易：活跃度一般 ，市场情绪谨慎 。超长端成交略有增加 ，收益率缓慢抬升0.5BP；长端利率债早盘上行2BP后震荡，其他期限利率债成交较少 ，收益率上行1-2BP 。一级市场：新发利率债中标利率符合预期。
〖肆〗 、017年7月25日债见晚报核心内容如下：资金面情况 紧张与缓解并存：上午资金融出不足 ，市场需求旺盛；下午大行融出增多，隔夜资金供给明显增加，隔夜和7天加权资金费用略有回升 。央行操作：公开市场进行1000亿7天 、400亿14天逆回购操作 ，当日1400亿逆回购到期 ，完全对冲到期量，无净投放或回笼 。
通胀数据超预期打压市场,债市遭遇回调20170911债见晚报
通胀数据超预期或成回调主因 ，机构观点分化今日债市回调与市场对即将公布的8月经济数据（尤其是通胀数据）的预期有关。
